Dmitry Knysh
01.03.2022
Для редактирования уже существующих сущностей (элементов) блока CRM: Компания, Локация, Имущество, Контакт. Можно активировать/декативировать Компанию, Локацию, можно добавить/изменить ответственных сотрудников.
Пример: Перераспределение клиентской базы между сотрудниками.
1. Скачать шаблон импорта. Заходим в выбранную для редактирования сущность (Компания, Локация, Контакт, Имущество). Кликаем на кнопку “Импорт”. На экране импорта кликаем на пункт “Скачать шаблон редактирования”
2. Заполняем шаблон файла необходимыми данными: id сущности, статус (активировать/деактивировать), список ответственных (в виде их логинов через запятую). Id сущности можно узнать в двух местах:
2.1 В адресной строке браузера при выборе конкретной сущности из списка
2.2 Из файла экспорта сущности. Зайти в раздел выбранной сущности. Нажать кнопку Экспорт, в итоге вы получите excel файл со списком сущностей, их id, наименованием. См. Изображение ниже.
1. Переходим в нужный для редактирования элемент. Кликаем на кнопку “Импорт”.
2. На экране импорта кликаем по пункту “Загрузить файл редактирования”, выбрать заранее подготовленный файл редактирования и кликнуть на кнопку “Импорт”. Данные импортируются в вашу учетную запись, информация в CRM блоке будет обновлена.
Данная возможность была создана для более быстрого и удобного создания файлов для импорта задач, а также редактирования сущностей с CRM.
Зайти в раздел выбранной сущности. Нажать кнопку Экспорт.
В итоге вы получите excel файл со списком сущностей (компании, локации, контакты)
Для массового импорта задач с привязкой к конкретным датам через импорт из файла.
1. Скачать шаблон импорта. Заходим раздел Задачи. Кликаем на кнопку “Импорт”. На экране импорта кликаем на пункт “Скачать шаблон создания задач с кастомным временем”
Заполняем поля необходимыми данными. Обязательные поля: сотрудник (исполнитель задачи), компания (наименование юридического лица клиента), адрес локации (например адрес офиса, адрес торговой точки), дата начала, время начала, дата окончания, время окончания. Важно! Дату и время нужно заполнять только в том формате, который указан в шаблоне. Для получения списка компаний, локаций, контактов и имущества можно использовать функцию экспорта данных в файл.
1. Зайти в раздел задачи, кликнуть на кнопку “Импорт”.
2. На экране “Импорт задач” кликнуть на кнопку “Загрузить файл создания задач с кастомным временем”
3. После загрузки файла выбираем форму шаблона задачи, которую необходимо выполнить и кликаем на кнопку “Импорт”. При успешной загрузке задач во всплывающем окне отобразится сообщение.
Для улучшения процесса проверки результатов задач, а также пометки важных собыйтий или статусов задачи.
Пример возможного использования: менеджер проводит проверку задачи, после этого задаче выставляется метка “проверено”.
4. Использование меток. Зайдите в детальный просмотр задачи (через блок задачи, через отчеты). Под статусом и номером задачи появится окно выбора метки. По-умолчанию метка имеет значение n/a (не определено). Кликните на блок выбора метки, в выпадающем списке кликните на необходимое значение. Метка сохранится и будет активна до момента ее изменения.
Нужна информация, помощь с продуктом? Напишите нам!
Автоматизация контроля и работы мобильных сотрудников по всей Беларуси: Минск, Гомель, Гродно, Брест, Витебск, Могилев
Copyright © 2023. Все права защищены.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-advertisement | 1 year | Set by the GDPR Cookie Consent plugin, this cookie is used to record the user consent for the cookies in the "Advertisement" category . |
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Analytics". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | The cookie is set by GDPR cookie consent to record the user consent for the cookies in the category "Functional". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookies is used to store the user consent for the cookies in the category "Necessary". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Other. |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | This cookie is set by GDPR Cookie Consent plugin. The cookie is used to store the user consent for the cookies in the category "Performance". |
CookieLawInfoConsent | 1 year | Records the default button state of the corresponding category & the status of CCPA. It works only in coordination with the primary cookie. |
viewed_cookie_policy | 11 months | The cookie is set by the GDPR Cookie Consent plugin and is used to store whether or not user has consented to the use of cookies. It does not store any personal data. |
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
pll_language | 1 year | The pll _language cookie is used by Polylang to remember the language selected by the user when returning to the website, and also to get the language information when not available in another way. |