Обновление Zegoal. Январь 2023
Обновление Zegoal. Октябрь 2022.
01.11.2022
Новые функции
Мобильное приложение
CRM. Комментарии к компаниям, локациям, контактам и имуществу
Зачем эта функция
Мы продолжаем расширять возможности CRM блока. В этот раз мы добавили возможность оставлять любые текстовые комментарии к компаниям, локациям, контактам и имуществу. Ранее возможность комментирования была только в задачах.
Как работает эта функция
Зайдите в CRM. Выберите нужный блок (компания, локация, контакт, имущество). Выберите нужную компанию, локацию, контакт или имущество, перейдите в закладку “Комментарии”, добавьте информацию.
Задачи. Возможность изменения даты задачи
Зачем эта функция
Случаются ситуации, когда полевым сотрудникам требуется перенести визит с клиентом, для этого мы сделали возможность изменять дату задачи не только в веб-приложении, но и в мобильном.
Как работает эта функция
Заходим в нужную задачу. Нажимаем на иконку редактирования, выбираем нужную дату, сохраняем.
Внимание! Изменять задачи можно только в статусе “К выполнению”.
Задачи. Просмотр результатов выполненных задач
Зачем эта функция
Для тех мобильных сотрудников, которым важно отслеживать историю отношений с клиентами через результаты прошлых визитов мы сделали такую возможность в мобильном приложении. Ранее данная функция была доступна только в веб-приложении.
Внимание! Данная функция работает только при наличии доступа к сети Интернет
Как работает эта функция
Находим нужную задачу. Для этого выбираем один из путей.
1. В разделе план переходим в закладку “Все задачи”, через фильтры выбираем даты, статус, исполнителя и прочие необходимые параметры. Находим и нажимаем на карточку нужной задачи для просмотра результатов.
2. Через раздел CRM находим клиента, локацию, имущество либо контакт, к которому привязана задача. Переходим в закладку “Активности”, выбираем искомую задачу для просмотра результатов.
Новый тип поля задачи чек-лист (beta-тестирование)
Зачем эта функция
Для компаний, которые хотят проводить удаленный аудит торговых точек, офисов с выставлением оценок и рейтингов соответствия стандартам и правилам. При выборе варианта ответа система выставляет соответствующую оценку по данному полю. Например, нам необходимо провести оценку соответствия внешнего вида сотрудников стандартам компании. При подготовке шаблона задачи (визита) мы добавляем поле чек-лист и формируем возможные варианты ответа с присвоением балла от 1 до 10. Полностью соответствует – 10, частично соответствует -5, полностью не соответствует – 1
Как работает эта функция
Функция работает так же как и поле выбор. Заходим в задачу, выбираем нужное поле, выбираем нужное значение.
Оценку поля и всей задачи будет видеть ответственный менеджер в веб-приложении.
Обновление GPS-сервиса
Мы обновили принципы работы GPS-маяка. 1. Через администратора можно настроить один и режимов работы. Постоянный – данные о местоположении собираются по установленному таймеру. Умный – данные о местоположению собираются при перемещении через каждые 15 метров. Оба режима теперь активируются при начале движения телефона в пространстве. В состоянии покоя активный сбор местоположения прекращается и система переходит в режим сбора данных 1 раз в 5 минут. Данное обновление позволит уменьшить расход батареи и повысить качество собираемых треков.
Мои задачи. Счетчик задач на сегодня.
Зачем эта функция
Для тех сотрудников, у кого есть KPI по количеству дневных визитов мы сделали счетчик задач на сегодня.
Как работает эта функция
Зайдите в План/Мои задачи, вверху экрана будет отображаться элемент “На сегодня”, в скобках будет указано количество задач назначенных на сегодня
Веб-приложение
Аналитика. Просмотр стандартных отчетов
Зачем эта функция
Мы добавили возможность просмотра стандартных отчетов (Задачи, Перемещение, Посещение и т д) в блоке “Аналитика”. Подробнее про блок см. по ссылке
Как работает эта функция
В разделе “Аналитика” выбираем один из стандартных шаблонов отчетов, выбираем фильтры отчета и нажимаем Применить
Оценка (Рейтинг) задач
Зачем эта функция
Для компаний, которые хотят не только просматривать результаты завершенных задач но и проводить оценку качества их выполнения.
Как работает эта функция
Подготовка формы (шаблона) задачи для включения функции рейтинга задач
Для включения функции рейтинга зайдите в блок Администрирование/Формы. Выберите нужную форму и перейдите в редактирование. Выберите поля, которые вы хотите оценивать и переведите переключатель настройки “Добавить в рейтинг” в положение включено. После включения функции можно назначать задачи с обновленным шаблоном.
Выставление оценки завершенной задаче.
Выберите задачу для проведения анализа качества ее выполнения. Перейдите в детальный просмотр задачи. Выберите поле для проверки. После визуальной оценки выберите оценку от 1 до 10: нажимаем на иконку звездочка, в появившемся окне выбираем значение.
После после проведения оценок по всем полям задача получит итоговую оценку, как среднеарифметическое значение.
Просмотр оценки задач в отчетах
Перейдите в раздел Отчеты или Аналитика, выберите отчет “Задачи”, выберите параметры отчета, нажмите применить. В полученном отчете будет отображаться дополнительное поле “Оценка задачи”
Рубрика
Нужна информация, помощь с продуктом? Напишите нам!
- support@zegoal.com
Новости
Получайте последние новости от Zegoal первыми! Мы не шлём спам!
Copyright © 2022. Все права защищены.
