Массовое редактирование данных CRM через импорт excel-файла
Массовое редактирование данных CRM через импорт excel-файла
Зачем эта функция
Для редактирования уже существующих сущностей (элементов) блока CRM: Компания, Локация, Имущество, Контакт.
Можно активировать/деактивировать Компанию, Локацию, можно добавить/изменить ответственных сотрудников.
Пример: Перераспределение клиентской базы между сотрудниками.
Как работает эта функция
Подготовка файлов импорта
1. Скачать шаблон импорта. Заходим в выбранную для редактирования сущность (Компания, Локация, Контакт, Имущество). Кликаем на кнопку “Импорт”. На экране импорта кликаем на пункт “Скачать шаблон редактирования”
2. Заполняем шаблон файла необходимыми данными: id сущности, статус (активировать/деактивировать), список ответственных (в виде их логинов через запятую). Id сущности можно узнать в двух местах:
2.1 в адресной строке браузера при выборе конкретной сущности из списка
2.2 из файла экспорта сущности. Зайти в раздел выбранной сущности. Нажать кнопку Экспорт, в итоге вы получите excel файл со списком сущностей, их id, наименованием. См. Изображение ниже.
Импорт подготовленного файла
1. Переходим в нужный для редактирования элемент. Кликаем на кнопку “Импорт”.
2. На экране импорта кликаем по пункту “Загрузить файл редактирования”, выбрать заранее подготовленный файл редактирования и кликнуть на кнопку “Импорт”. Данные импортируются в вашу учетную запись, информация в CRM блоке будет обновлена.
Нужна информация, помощь с продуктом? Напишите нам!
- support@zegoal.com
Автоматизация контроля и работы мобильных сотрудников по всей Беларуси: Минск, Гомель, Гродно, Брест, Витебск, Могилев
Copyright © 2025. Все права защищены.
